热点聚焦 | 全球第二大纺织服装出口国，越南纺织业——“本地化率、规模化和绿色化”成三大抓手

越南是世界第二大纺织品服装出口国（仅次于中国），第三大服装出口国（仅次于中国、孟加拉国），出口产品以服装为主，出口额约占出口总额的15%。在国际贸易壁垒不断加剧、国内外市场需求持续疲弱的态势下，越南等东南亚国家作为全球经济增长的重要引擎之一，成为全球纺织服装产业投资的焦点。

特朗普幕僚称要把服装纺织业从越南手中"夺回来"

当地时间2025年4月6日，白宫高级贸易顾问彼得·纳瓦罗在接受采访时表达了对越南的诸多不满，包括征收增值税、通过转运来逃避关税、只是将产品贴上了“越南制造”的标签、使用一些虚假标准等。他还说，越南是最大的商品倾销国之一，并指出美国商务部反倾销调查已表明越南存在出口补贴行为。

而美国劳工部长德雷诺也表示，实施“对等关税”的目的之一，就是要将服装纺织业的产能，从越南和柬埔寨等带回美国。

美国总统特朗普在华盛顿白宫展示签署后的关于所谓“对等关税”的行政令。新华社记者 胡友松 摄

根据联合早报报道，目前越南、印度尼西亚等东南亚国家表示愿做出调整，争取同美国进行谈判与合作，以达成贸易互惠，最终避开高昂关税。

“大概是中国纺织业2008年的水平”

除了国际品牌主动在越南当地寻找供应链资源，早年依靠为这些国际品牌提供加工服务实现发展的中国头部纺服供应链企业也嗅到了商机，纷纷加大在越南等东南亚国家的投资。

2013年，中国色纺纱巨头百隆东方在越南建设生产项目。

2014年，作为优衣库、耐克、阿迪达斯、彪马四大品牌主要供应商的申洲国际在越南建成新的成衣和面料工厂。

Calvin Klein、Abercrombie&Fitch等品牌的供应商勤拓集团从2017年开始在越南建厂。

“越南是如今东南亚国家中服装纺织业水平最接近中国的国家”，勤拓集团CEO尤红言在接受采访时说。但尤红言也指出，在她看来越南纺服业当前的水平“大概是中国2008年的水平。”尤红言说，“越南毕竟不到一亿的人口，也就和我们制造大省广东相当。”

越南纺织服装行业协会武德江会长介绍，2035年前，越南纺织服装行业发展的五个重要方向：一是多样化市场、客户和产品；二是大量吸收供应链投资；三是推进本地品牌发展，从ODM转向OEM；四是重视环境保护，做成绿色产业；五是推进行业自动化程度。他预计2025年越南纺织服装行业出口仍有望达到460-470亿美元。

越南纺织服装协会会长武德江

本地化：补齐纱线-面料-辅料三大短板

在越南，纱线、面料以及辅料等上游供应链稀缺，越南纺织服装制造业所需的原材料仍有赖于进口。根据越南纺织服装协会（VITAS）的数据，越南纺织业55%至60%的原辅料供应均来自于中国，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口。

2014年越南政府就曾表示，到2025年，优先发展用于国内生产和出口的纺织和鞋业原辅料；2025年后，优先发展高级时装、鞋业。而在最新签发的2021-2025经济结构调整行动计划中，技术创新企业数量的提高被列为重点。

规模化：支持头部代工“以量换价”

工贸部副部长阮生日新指出，越南政府已与美国贸易代表办公室（USTR）达成共识，对原产地证书、本地附加值比例实行“分级管理”。

根据Bloomberg报道，美国总统特朗普宣布与越南达成贸易协定，美国将对从越南进口的商品征收20%的关税，对任何被认定为通过该国转运的商品征收40%的关税。考虑本次特朗普声明中对直接进口、转运商品的差异化关税政策，我们判断后续美国将对商品原产地证书、越南本地附加值比例认证进行更严格执行，越南本地产业链布局充分的头部代工厂关税有望按直接进口20%水平执行。这意味着，已在越南实现纵向一体化、具备议价能力的头部代工厂（如申洲国际、百隆东方、勤拓集团）可通过“扩大订单规模、适度让利品牌方”的方式分摊关税成本，预计将获得品牌方 5-10% 的订单倾斜。